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北京市长城企业战略研究所（以下简称长城所）成立于1993年，系国内知名社会智库、在国内外具有较大影响力的新经济专业咨询公司，拥有400余名项目经理和咨询师团队，3000多名外部专家，先后在宁波、武汉、广州、天津等15 个城市建立了业务中心。服务企业客户1000余家，高新区客户150余家，业务覆盖全国近200个城市和高新区。

长城所在园区发展战略、新兴产业培育、创新创业咨询、高成长企业咨询等方面具有较强实力。围绕新经济的发展，形成了“ 企业－产业－区域”“ 三观结合” 的业务轴心和创新创业、数字经济、国际化、平台化四个特色业务。

根植于中国本土，长城所对中国转型经济条件下企业的发展问题具有深刻的理解，深入研究了新经济的理论和方法，积累了丰富的咨询经验和行业经验，关于中国制造、创新经济、高新园区、瞪羚企业和独角兽企业等方面的研究成果引起了国内外媒体、学术界和产业界的广泛关注。

长城所服务对象主要有三类：以希望集团、科瑞集团、新奥集团、劲牌-欢迎来到公海堵船www710132·ios/安卓/手机版app下载等企业为代表的中国新兴企业；以中关村科技园区、武汉东湖高新区等为代表的中国新兴产业园区；以科技部、国家发改委、北京市人民政府等为代表的政府决策和管理机构。

贾源淇,长城战略咨询企业战略高级项目经理,北京交通大学企业管理专业硕士研究生学历。具有多年的战略咨询经验,先后主导参与多家大型国有企业的战略规划设计、组织及薪酬设计工作,企业咨询经验丰富。参与并负责瞪羚和独角兽等高成长企业培育与研究工作。

国合通用测试评价认证股份公司(以下简称国合通测)为国资委直属中央企业有研科技集团-欢迎来到公海堵船www710132·ios/安卓/手机版app下载二级公司,自2018年10月起与长城战略咨询公司开展战略咨询合作。

2017年,国合通测中标工信部“国家新材料测试评价平台——主中心”建设项目,作为唯一承载实体,国合通测亟需思考如何借助主中心建设带来的契机,增强自身的竞争优势,在原有的有色金属材料检测业务上进行领域及业务的拓展,并重新梳理其战略定位与目标。在此背景下,项目组深入企业调研,并结合相应行业专家资源,运用战略管理理论,咨询工具、GEI新经济咨询方法等,对企业所处的内部外环境进行科学研判,与企业高层管理者共同研讨、打磨适应未来发展的总体战略、业务战略与职能支持工作。并协助客户进行战略方案的宣贯,使得战略规划得以有效落地实施。

一、案例背景

国合通用测试评价认证股份公司（以下简称国合通测）隶属于国资委直属中央企业有研科技集团-欢迎来到公海堵船www710132·ios/安卓/手机版app下载，于2017年8月在北京成立，注册资本5亿元，拥有7家下属公司，并为国企改革“双百企业”，业务覆盖检验检测、检测仪器设备开发、技术培训与产品认证等方面，从属于科技服务业。

其全资子公司国标（北京）检验认证-欢迎来到公海堵船www710132·ios/安卓/手机版app下载，前身为成立于1952年的北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，专精于有色金属材料检测六十余年，处于有色金属材料检测领域领先地位。同时，国合通测于2017年12月中标工信部“国家新材料测试评价平台——主中心”建设项目，作为主中心建设的唯一承载实体，在新材料分析测试领域及区域资源整合上拥有较高的位势。未来，国合通测需思考如何借助主中心建设带来的契机，增强自身的竞争优势，并重新梳理其战略定位与目标，明确业务发展重点。

2018年10月国合通测委托长城战略咨询（以下简称GEI）提供战略规划咨询支持。本次咨询计划重点实现四方面的目标：一是明确国合通测发展定位和目标；二是梳理和优化业务板块，明确业务发展重点和层次；三是明确拓展的检测领域和区域；四是梳理公司发展与主平台建设关系及与全资子公司（同在北京开展检测业务）之间的关系。

二、项目诊断与分析

《国合通用测试评价认证股份公司战略规划设计项目》是GEI企业战略咨询的典型项目，主要通过深度介入式咨询，为客户提供战略规划设计及实施路径，并协助客户有步骤地开展与实施，实现长城战略咨询“与客户共同成长”的咨询价值。该项目采用GEI典型的概念设计法与OSTW拉长板研究分析方法。

（一）诊断思路

GEI典型的OSTW研究分析方法，重点是推动传统意义下的“SWOT”矩阵式分析向新经济条件下的“OSTW”倒金字塔分析框架转变，原来的战略是以补短板为主，现在的战略是以抓机会、拉长板为主，为了抓住机会，企业要善于发现符合机会的自身长板，立足长板制定激发企业创新发展的战略。抓机会（O）是新经济发展最核心的要素，将与研究对象密切相关的各种外部机会（O）和内部优势（S）、挑战（T）和发展问题（W）等，通过解构和再构，经过系统分析，对研究对象所处的情景进行全面、系统、精准的研究，来制定相应的发展战略、措施以及对策等。

整个项目运作期从2018年10月至2019年8月，由长城战略咨询与国合通测形成联合项目组。战略形势研判与诊断阶段运用GEI典型的OSTW研究分析方法，结合案头资料研究、内部访谈调研、专题调研、外部走访调研与标杆企业研究等方式，管理咨询工具与方法，形成国合通测外部发展形势研判与内部资源能力分析。

（二）国内外检测行业分析思路与结论

项目组通过PEST分析、国内外检验检测行业分析等方式，寻找国合通测面临的发展机会（O）与威胁（W）。基于案头资料研究发现，我国检验检测市场起步较发达国家晚两百年，故发达国家检测市场的发展历程和趋势一定程度上能代表我国检测市场的未来发展趋势。因此，长城战略咨询项目组重点分析了国外检测行业发展历程、阶段，国际检测巨头发展路径，以及国际检测未来的发展趋势，为国内检测市场研究提供借鉴。国内检测市场分析重点以行业价值链剖析为基础，结合国内检测行业发展历程、市场规模，运用五力模型进行产业竞争分析，最后总结国内检测行业发展趋势。

同时，通过外部走访调研与专家头脑风暴会的形式，深入对检测行业的理解与分析，会同国合通测中层管理人员共同开展标杆企业访谈，引入长城所内外部材料测试专家资源，定期召开头脑风暴会，对于检测行业特征、企业发展关键点、突破点等有了深入地认知。

1、全球检测市场呈持续增长态势但增速放缓且有所波动，行业集中度较低

全球检测市场规模从2010年的860亿欧元增长至2018年的1750亿欧元，复合增速达9.3%，行业增速呈现波动态势，预计2020年市场规模将超过2000亿欧元，保持年均增速8%。另一方面，由于检测行业各细分领域差别较大，且地域特性明显，全球检测行业集中度较低，2018年行业前十大检测公司市场占有率不足20%。

2、近年来全球检测巨头的内生增长速度已非常缓慢，外延并购成为其业绩增长的主要来源

国外检测行业起源于18世纪初，历经三个世纪的发展已进入成熟期，主要表现为检测机构业务范围已深入到社会生产和活动的各个环节，由单一业务向多元化业务扩展，通过兼并收购不断推进并完善全球化布局，逐步提高市场份额和影响力。

3、全球检测市场增速放缓态势下，中国市场以其独特的发展模式而潜力巨大，预计2020年中国将成为全球检测市场规模最大的地区

检测行业的市场规模与经济体量和GDP增速相关，据IHS预测，2020年检测市场规模最大的三个地区依次为中国（590亿欧元）、欧洲（400亿欧元）和美国（340亿欧元）。中国市场不同于欧洲和美国市场主导的发展模式，是以政府为主导的发展模式，近年来随着政策的放开、外资及民营机构的推动，企业内部检测需求和政府机构“法检”需求逐渐转向第三方检测，空间逐步释放，中国市场表现出强劲发展潜力。

国家市场监督管理总局数据显示，截至2018年底，全国认证认可检验检测机构达到 39472 家，较2017年增加8.66%。从机构规模来看，2018年，从业人数在100以下的检验检测机构数量38023家，占机构总数的96.3%，绝大多数检验检测机构规模偏小。

（2）政策频出推动检测行业整合，检验检测机构朝规模化发展。

2014年起，国家出台多项政策鼓励检测机构进行整合，实现资源共享，行业进入了整合期。[2]2014-2016年，中央机构编制委员会办公室、国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会相继发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》、《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》，推进具备条件的经营性检验检测认证事业单位与行政部门脱钩、转企改制，于2020年基本完成改革任务，形成一批具有知名品牌的综合性检验检测认证集团。2014年政策颁布以来，事业单位制检验检测机构占比由42.5%下降至28%[3]。2016年《认证认可检验检测发展“十三五”规划》提出支持检验检测认证规模化发展，加快各级各类业务相同、相近的检验检测认证机构整合。

国家市场监督管理总局数据显示，新兴检测领域如电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化等新兴检验检测领域2018年共实现收入457.07亿元，同比增长20.45%，增幅较上年提高3.36个百分点。而传统的建筑工程、材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产业等领域2018营业收入增速为9.08%，增速较上年减少2.55个百分点。

从机构数量来看，国家市场监督管理总局数据显示，2018年我国检测机构中民营机构数量占比接近50%，同比增长16.1%，显著高于整体检验检测机构的增速8.7%。外资机构2018年为336家，同比增长53.6%。从机构营收贡献来看，2018年国内检测机构平均年营业收入为712.84万元，而外资检测机构平均年营业收入高达5973.21万元，是行业均值的8.4倍，国有检测机构平均年营业收入为873.53万元，民营检测机构为483.22万元。外资检测机构年收入显著高于国有和民营机构，具有更强竞争力。

（3）技术创新和资本力量推动下，国内检测机构通过并购整合扩大企业检测领域覆盖面

我国大多数检验检测机构属于专精型机构，服务于某一特定领域。近年，多数专精型的大型检测机构尝试向多领域拓展，多领域检测机构则向全领域拓展；中型检测机构的发展方向为合并或收购小型检测机构以寻求规模化效应；小型机构面临倒闭和被收购的趋势。

《认证认可检验检测发展“十三五”规划》支持从业机构向提供检验检测认证“一站式”服务（涵盖计量、质量、标准、检验检测、认证、培训等基础服务）以及“一体化”解决方案方向发展。

　　在信息技术快速发展的时代，检测机构已开展互联网探索，如科研伴侣检测网，以构建电商平台的方式实现线上线下业务的融合，扩大公司业务宣传途径实现为检测业务引流，但此种模式机构局限于广告宣传、咨询、订单和支付模式，并未有效实现产业的效率提升。借助云计算、大数据分析等互联网新技术进行商业模式的创新、企业运营模式的创新为目前探索方向，期望通过上述手段实现数据指导服务，数据驱动并提升业务。

（三）标杆企业研究思路与内容

结合国合发展阶段与特征，项目组选择了3家基准企业进行个案研究，并进行了基准企业并购专题研究，为国合通测经验借鉴提供了翔实的案例支撑。根据国合通测的企业性质、主营业务、发展方向等，结合行业发展特点，选取代表行业整体发展趋势的国际大型检测机构SGS以及性质相似、发展速度较快、行业知名度较高的广电计量和国检集团作为基准，对其发展历程、业务模式、管理模式、区域布局等进行深入分析，为国合通测提供经验借鉴。

SGS从单一的谷物检验领域逐步实现向全品类检测覆盖，最主要的原因是其紧抓外部发展机遇，利用第一次世界大战及第二次世界大战后其中立国的身份，进行领域及业务产品线的多元化，并借助品牌及资金优势，逐步做大做强，发展为国际检测巨头。

国检集团积极推进跨区域布局战略，其在全国的布局思路是以建材建工主业为核心进行有限多元化，在建筑工程场地半径500公里内建立分子公司。

广电计量通过不断的创新突破，形成了良好的拓展模式，即以市场为导向，由技术来驱动大客户的开拓。依托一支由专家和骨干为核心的专业技术团队，深入调研大客户的技术需求，定制个性化的一站式技术服务解决方案，不断开拓行业内大企业客户。

SGS采取矩阵式管理模式以适应快节奏的并购，以事业部统筹区域，区域协调的形式进行管理；广电计量实行全过程质量管控体系，对全国各检测基地实验室进行不定期检查、组织实验室间比对等活动，并积极推进质量信息化建设，实现全过程数据化、模板化和标准化。

（四）国合通测公司内部诊断思路

国合通测全资子公司国标检验前身为成立于1952年的北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，专精于有色金属材料检测六十余年，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心（1983年由原国家科委批准建立）与国家有色金属质量监督检验中心（1985年由国家质量技术监督局批准建立），于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，处于有色金属材料检测领域领先地位。

国标检验有着扎实的技术积累与专家团队，共有国务院特殊津贴专家4名，正副高级技术人员57名，国家注册CNAS评审员17名，博士学历专业技术人员23名。并具有工业有色金属及半导体材料产品质量控制及评价实验室、国家有色金属产品质量公共服务平台、有色金属标准样品定点研制单位、有色金属失效分析行业重点实验室。强大的专家团队为其奠定了技术优势，在专利及各项科研成果方面均处于有色金属检测行业前列。

3、控股股东有研集团带来的综合性实力和强大的品牌、技术等支持

国合通测控股股东有研集团在资金、品牌和技术上为国合通测提供强有力的支持。资金方面，有研集团2017年出资4亿元成立国合通测；品牌方面，国合通测借助有研集团的品牌申请国家研究项目、与集团内各科研机构进行科研合作；技术方面，有研集团拥有14个国家级研究中心和实验室，能够为国合通测业务拓展提供相关服务。

4、依托国家新材料测试评价平台，国合通测在整合新材料检测行业资源方面具备优势

2017年12月，国合通测中标“国家新材料测试评价平台-主中心”，作为承建单位，承担平台管理和运营职能；组织技术开发和标准编制、服务能力建设、主中心建设、运营和数据中心建设、培训服务体系建设等；受工信部委托组织区域中心和行业中心的申报、评审和管理等。国合通测作为新材料测试评价平台主中心的建设单位，拥有强大的政策、资金、设备资源优势。

国合通测入选国有企业综合性改革“双百行动”，以全面加强党的领导、党的建设为引领，在混合所有制改革、推进股权多元化及探索中长期激励机制等方面享有政策的支持，为其成长为一个现代化的科技服务企业准备了坚实的政策优势，为国合通测提供了内生发展动力。

存在区域管理能力不足、业务结构较单一、人才潜力未充分释放以及市场销售能力不足等短板。

（五）建立定期研讨机制，打磨概念设计方案

基于前期调研与研究，项目组形成了对检验检测行业发展现状、未来趋势的判断，以及大量标杆企业经验借鉴，调研结束后项目组进行了概念设计，并与国合通测高层管理团队进行首次头脑风暴会，讨论行业发展特征与趋势，以及内部资源能力分析。首次汇报后双方达成一致，概念设计阶段建立每周一次的研讨机制，每周一项目组与国合通测高层就关键问题进行确认，形成《国合通测战略规划讨论要点和问题清单》，并由长城战略咨询项目组提供研究和论证，双方共同探讨，反复打磨，最终形成了概念设计方案，明确发展定位。

该项目采用GEI典型的概念设计法，即通过与所内领导、所内外专家、客户进行不同层次的交流与沟通，最终得到具有创新性的项目方案框架，并实现与客户就项目核心构想达成共识的目标。经过长城战略与客户为其一个月的讨论和方案打磨，形成了《国合通测战略规划纲要》以及《行业领域专题》《行业细分市场》《基准企业研究》《内部诊断》4个研究子报告。

基于战略形势研判结果，运用GEI典型的OSTW研究分析方法，以抓机会、拉长板为主，结合宏观环境分析、行业分析结论，以及标杆企业研究结论，在多重机遇之下，国合通测可充分借助承担国家新材料测试评价平台建设任务的契机和“双百行动”带来的混合所有制改革机遇，充分发挥自身优势，快速发展，明确重点发展的检测材料类型与业务发展策略。

三、解决方案的设计框架

（一）战略定位

长城战略咨询组通过对检测服务产业链及横向行业的分解，提出国合通测四种可能的战略定位，并综合国合通测内部资源能力与四种定位下的市场发展潜力，论证其可行性。

战略愿景：成为国内领先的有色金属及其他金属材料全应用领域的平台服务商。

战略定位：快速做强金属材料检测业务，筑牢有色金属分析测试第一品牌，成为国内权威的第三方有色金属及金属材料检测机构。

（二）战略目标结论

为确保战略目标切实可行，长城战略项目组与国合通测高层建立了缜密的财务测算模型，并经过多轮财务测算、验证，最终形成五年内各子公司收入及利润数据，以及业务板块、行业领域的收入数据。

同时，建立了基于国家新材料测试评价平台主中心建设任务的融资需求及方案，确定了国合通测债权及股权融资比例、形式，并采用现金流折现法测算不同估值情况下的股权方案。

（三）战略发展思路

　　遵循“1338”发展思路，即一条发展主线（以有色金属和金属相关应用领域测试为核心，完成全国布局）、三大业务架构（支柱业务、重点业务、培育业务），三个发展目标（全国布局、领域有限多元化、平台化），八项资源保障措施（管理型总部、主中心建设优势、组织结构、业务协同、资本运作、技术研发、人才保障、资质领先）

战略定位明确了国合通测是一体化解决方案提供者，面向目标客户群体，提供产品全生命周期的分析测试、评价、认证、培训、技术咨询等“一站式”服务，并确定支柱业务、拓展业务与培育业务，现阶段以支柱业务为基础，拓展业务为未来新的业务增长点，培育业务是未来公司业绩增长的重要补充。

明确目标客户群体特征，基于企业资源优势，确定主攻的市场方向及客户开发模式。

（四）领域和区域选择

检测行业领域和区域扩张整体原则为在国合通测前期业务稳定增长前提下，适时适度进行扩张。

领域布局方面，国合通测可根据资金及业务发展情况，伺机进入其他金属材料的应用领域，带来新的业务增长点，保障国合通测业务的持续发展。项目组确定了领域选择的逻辑，基于国合通测原有的在有色金属材料方面的优势，结合中国制造2025重点发展的产业，选择了14个行业领域进行分析，从业务市场前景以及业务发展能力两个维度对领域进行打分，并综合评定。通过对市场发展前景和内部发展能力分析，对伺机发展的行业领域进行评分，最终构建四个层面的领域拓展体系。

区域布局方面，根据现有区域布局、业务开展及业务能力为基础，结合区域经济发达程度和产业成熟度，选择性进行全国布局，缩短服务半径，提升服务效率。建议区域布局分两个梯队进行。城市选择不详细展开。

长城战略咨询项目组与国合通测高层在研讨确定战略定位及目标后，召集多次会议，研讨确立战略规划落地的路径。最终基于客户开发策略、营销体系建设以及服务能力提升三方面进行国合通测业务发展路径设计，确保战略规划切实可行。

（六）战略保障

为保障战略规划顺利落地和实施，项目组建议国合通测完善组织保障和资源能力。首先是组织保障层面，明确国合通测与主中心之间的关系，明晰总部职能定位及与子公司间的关系。并进行组织架构的调整。其次是从业务部门协同关系、投融资能力、技术研发能力、人才资源和资质资源角度提升。

四、项目实施成效与客户反馈

　　本着“与客户共同成长”的原则，项目运行期间，项目组深入客户内部，开展了广泛而深入的调研，精准把握客户需求。咨询过程中，客户既是项目的需求方，也是方案的重要建议方和落地实施方。前期项目组进行了大量的分析与研究工作，对国内外检测行业发展历程与趋势进行深入分析与总结，并选取多家标杆企业研究，每周与客户进行研讨，并得到客户的好评，形成了指导其未来发展的业务规划与经营策略，为使规划方案更具有指导性和实操性，双方召开多次会议，进行方案的研讨和打磨，尤其是战略目标的制定过程，会同各业务部门、财务部，进行多轮测算和论证。

　　项目方案制定完成后，长城战略咨询项目组持续跟踪方案落地实施情况，并协助国合通测公司进行战略规划宣贯，从投资人、集团高层、分子公司中高层到普通员工共进行６次战略规划方案宣贯与解答会。

[1]数据来源：国家市场监管总局

[2]Catalyst 报告

[3]国家市场监督管理总局2018年数据